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石化机械、杰瑞股份、宝德股份等3只概念股月内累计大单资金净流入均超过2500万元

编辑:大魔王 2019-05-11

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  编者按:今年4月23日是中国人民解放军海军成立70周年纪念日。经批准,届时将在山东青岛举行人民海军成立70周年多国海军活动。资本市场上,在海洋强国战略推动以及军民融合加速的背景下,海军军工领域上市公司备受关注。今日,《证券日报》市场研究中心从市场表现、行业业绩、机构持仓等度梳理相关领域上市公司投资机会,以飨读者。

  聚焦海军70周年活动,彰显国家建设强大海军的决心,在资本市场方面,分析人士表示,2019年至2020年军工预期增强,军工资产证券化的进程有望进一步提速,显著提升军工板块上市公司的质量和投资价值。

  二级市场方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,海军概念板块内共有51只成份股,4月份以来,中国船舶、宝德股份、中国应急、东方锆业、中船防务、亚星锚链、石化机械、中国重工、中船科技、杰瑞股份等10只概念股期间累计涨幅均超过10%,亨通光电(7.59%)、*ST蓝科(7.39%)、四创电子(7.07%)、天海防务(7.02%)、润邦股份(6.99%)、振华重工(6.97%)、中海油服(6.77%)、泰豪科技(6.43%)、光电股份(6.41%)、山东墨龙(5.89%)等10只概念股也均有不错的市场表现,期间累计上涨均达到5%以上。

  进一步梳理发现,上述月内累计涨幅超过10%的10家上市公司中,央企国资控股公司占据8席,民营企业占据2席。

  消息面上,日前,国务院国有资产监督管理委员会秘书长彭华岗称,第四批超过100家混改试点企业名单已确定,混合所有制继续分层分类推进,且央企合并重组已进入常态化。

  对此,市场人士表示,随着军工央企资本运作持续提速,军工央企资产的注入将会成为全年的投资主线年海军作战力量体系正得到全面重塑,关注此次阅兵活动对行情的短期催化。

  资金面上,石化机械、杰瑞股份、宝德股份等3只概念股月内累计大单资金净流入均超过2500万元,此外,久之洋、光电股份两只概念股月内也均受到100万元以上大单资金追捧。

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,海军领域上市公司中,已有37家公司披露了2018年年报,报告期内,杰瑞股份(807.57%)、宝钛股份(556.74%)、*ST蓝科(172.18%)、山东墨龙(143.11%)、东方锆业(127.03%)、久立特材(126.89%)、中国船舶(121.27%)、中船科技(115.09%)、中航重机(102.49%)等9家公司净利润均实现同比翻番,中海油服(65.54%)、振华重工(47.57%)、石化机械(43.78%)、中集集团(34.72%)、光电股份(30.51%)、四创电子(27.82%)等6家公司净利润也均实现同比增长25%以上。

  杰瑞股份方面,海通证券表示,公司在手订单充沛,国内油气公司勘探开发进一步提高。2018年公司累积获取订单60.57亿元,年末存量订单36.02亿元,在手订单充沛。根据“三桶油”发布的报告,2019年勘探开发资本开支计划合计3688亿元-3788亿元,同比增长19%-22%,其中,中国石油计划2392亿元,同比增长16%;中国石化计划596亿元,同比增长41%;中海油计划700亿元-800亿元,同比增长12%-28%。受益油气公司资本开支上升,公司的订单及盈利水平有望提高。预计公司2019年至2021年归属于母公司净利润分别为9.57亿元、12.63亿元、15.08亿元,对应每股收益分别为1.00元、1.32元、1.57元,给予“优于大市”的投资评级。

  此外,还有包括宝钛股份、杰瑞股份、大连重工、石化机械、中国应急、中航机电、星网宇达、久之洋等在内的18家公司披露了2019年一季报预告,从净利润最大同比增幅来看,报告期内,宝钛股份(454.79%)、杰瑞股份(260.00%)、大连重工(114.64%)、石化机械(113.00%)等4家公司净利润均有望实现同比增长100%以上,中国应急(57.41%)、中航机电(30.00%)、星网宇达(13.10%)、久之洋(10.00%)等4家公司预计净利润同比增长也均在

  对于宝钛股份,东莞证券表示,我国化工钛材需求全面复苏,航空航天钛材需求快速增长。全球商业航空的消费比例达到46%,军用钛材比例为9%,整个航空领域消耗钛材比例超50%。但是我国钛制品需求大部分来自化工领域,技术含量相对不高,航空航天领域高端需求占10%左右。公司是我国最大的钛及钛合金生产科研,国内高端钛材的寡头之一。随着国内大飞机和军用飞机陆续进入量产进程,这将激活国内高端航空钛材长期需求。预计公司2019年至2020年每股收益分别为0.51元、0.72元,维持公司“谨慎推荐”投资评级。

  估值方面,共有31只海军概念股最新动态市盈率低于军工行业平均水平(106.03倍),其中,中国动力(34.99倍)、四创电子(34.77倍)、中航机电(34.55倍)、*ST蓝科(34.09倍)、中航光电(33.25倍)、中航重机(25.95倍)、泰豪科技(25.71倍)、久立特材(22.48倍)、亨通光电(17.08倍)、中集集团(13.27倍)、南山控股(12.98倍)等11只概念股最新估值均不足35倍,显著低于行业平均水平,后市表现值得关注。

  

军民融合

  社保基金、险资、QFII等机构的投资策略向来被看作市场的“风向标”,其持仓动向备受投资者关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至去年四季度末,中航光电(1831.06万股)、杰瑞股份(1755.81万股)、中海油服(969.92万股)、振芯科技(827.78万股)、中直股份(462.96万股)、瑞特股份(334.36万股)、航发科技(199.99万股)、四创电子(116.93万股)等8只概念股均被社保基金持有,持股数量均超过115万股,险资持有中航飞机、久立特材、中国船舶、中国动力、振芯科技、四创电子、石化机械、中船科技等8只概念股,持股数量分别为:2296.21万股、1989.01万股、1304.08万股、957.82万股、785.68万股、465.05万股、321.83万股、203.99万股。此外,宝钛股份、杰瑞股份、石化机械等3只概念股被QFII持有,QFII持股数量分别为:2055.80万股、1250.35万股、250.84万股。

  不难看出,振芯科技、四创电子两只个股获社保基金和险资两类机构共同持有,合计持股数量分别为:1613.46万股、581.98万股。石化机械被QFII和险资两类机构共同持有,合计持股数量达572.66万股。

  市场人士表示,社保基金、险资、QFII等机构更侧重于研究基本面良好的各行业龙头企业,而这类个股往往长线投资机会较为显著,后市反弹或更值得期待。